【全球速看料】天合光能：2023年集中式需求将超越分布式成为市场增长的主力

到2050年，全球的电力能源结构中，可再生能源占比将达到89%，而其中太阳能的占比将达到22%。

值此良机，2023年光伏市场及供应链行情将呈现何种趋势?天合光能中国区市场分析经理孙新涛为光伏市场带来前瞻性分析。

(资料图片仅供参考)

首先是硅料。从2021年开始，硅料市场处于供不应求的状态，导致光伏产业链的价格一直处于上涨趋势。今年年后，由于硅料端的人为操作，使得硅料价格出现了快速反弹。预计3、4月份硅料价格将保持小幅下跌的趋势。

从供需来看，新增产能持续释放，今年一季度国内多晶硅月产量约10.1万吨，随着刚性需求的回落，硅料硅片又将进入新一轮博弈。

硅片则出现供给持续偏紧，价格短期维稳的情况。由于四季度硅料产能的释放，库存压力上升。年后随硅料价格上涨，硅片的成本压力也有所上升，同时叠加拉晶环节石英坩埚的供应，使得硅片的价格得到了一定支撑。短期内硅片还会保持稳定的趋势。在供需方面，年后硅片端的开工率小幅上调，受制于上游硅料以及坩埚的供应，叠加下游电池片需求旺盛，使得硅片在整个产业链环节供应中处于比较紧张的地位。

其次，由于年后硅片价格的反弹，电池价格顺势反弹，供给偏紧。由于下游组件环节接受度问题，电池片短期内会回到1.08元/片的价格水平。在供应方面，年后电池片价格上涨，组件端的采购有放缓趋势。但电池端并没有明显减产，使得库存在年后有一定累计。受制于上游硅片供应，目前电池片在大尺寸和高品质供应上有难度。

第三，随着组件排产的提升，带动胶膜需求的增加，胶膜价格将小幅波动，玻璃价格弱势维稳。处于持稳微涨的趋势。

最后，年前上游供应链价格极速下降，组件价格也出现了松动。年后受成本压力将出现微涨，涨幅不及上游。在供需方面，年后光伏供应链价格波动，加深了终端观望情绪，短期内需求一般，3月终端需求有望提升。

综合价格和供应需求等方面因素，2023年光伏市场将迎来哪些态势和前景。孙新涛称，考虑到原材料成本下降，前期受压制的地面电站开始动工以及分布式市场持续发力，2023年光伏装机需求有望高增，预计2023年国内光伏装机约120GW，全球约达到338GW。饱受高价格抑制的集中式需求，将在2023年将重新超越分布式成为市场增长的主力。

孙新涛表示，“十四五”期间，31个省可再生能源新增装机规模已达831.8GW，其中光伏新增规模约为533GW。根据能源局的数据，2021-2022年合计新增光伏装机约142GW，预计剩余三年年均增速可达130GW。

从市场来看，国内主要是各省下发的保障性项目、市场项目，以及现在比较火热的风光大基地项目。

预计今年集中式电站装机量会达到65-70GW左右。在整县推进以及“千家万户沐光行动”等政策推动下，分布式延续高景气度，预计2023年国内分布式光伏装机有望达到55-60GW左右。

今年是分布式市场第一批整县推进项目试点的最后一年。孙新涛称，从2021年开始，各省公布的保障性项目目前已达到50GW左右，大部分项目需要在2023年前完成。今年中国的装机将呈现集中式与分布式并举发展的格局。

过去两年，主产业链环节是制约光伏发展的最主要因素。2013年，硅料、硅片、电池、组件以及辅材中的玻璃，供应量都相对充足。按照全球今年338GW的需求，换算到组件的需求大概在405GW左右，目前的瓶颈项从主产业链环节转到辅材的粒子、石英砂和IGBT三个环节，整体上仍可以满足今年405GW装机需求。

随着今年光伏市场不断发展，现在“光伏+”的发展模式也越来越多样化，如多能互补、绿色低碳园区、数据中心、建筑一体化，包括农业、沙漠戈壁、水面、交通等都会成为未来光伏发展的重要增长应用场景。

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